Guião de 10 minutos — Introdução ao menu “Comunicação”

Objetivo: formar utilizadores para entenderem e usarem os 4 sub‑menus de Comunicação: Conversas, Central de Pedidos, Comentários e Central de Contacto.

• Duração total: 10 minutos
• Público: atendimento, suporte, comercial e operações
• Formato sugerido: partilha de ecrã com navegação real pelos menus

1. Abertura e enquadramento — 1 min

• Mensagem-chave: O menu Comunicação centraliza interações com clientes, leads e utilizadores, melhorando tempos de resposta e histórico unificado.
• Mostrar rapidamente o menu Comunicação e os 4 sub‑menus.

1. Conversas / Atendimento — 3 min

• O que é: Caixa de entrada omnicanal com mensagens do Site, WhatsApp, Messenger, Instagram.
• Mostrar: lista de conversas, canal de origem, hora do último contacto.
• Ações essenciais a demonstrar:
  • Filtrar por canal e pesquisar por nome ou palavra‑chave.
  • Abrir uma conversa e responder.
  • Adicionar nota interna para a equipa.
  • Encaminhar conversa para outro colega ou finalizar atendimento.
  • Ver dados do contacto: localização, idioma, origem e URL.
  • Opcional: usar formulários predefinidos e criar lead a partir da conversa.
• Boas práticas:
  • Responder rápido a novas mensagens.
  • Finalizar conversas para manter a lista limpa.
  • Usar notas internas para contexto partilhado.

1. Central de Pedidos — 3 min

• O que é: Gestão de Leads, Oportunidades, Negócios e Pedidos vindos de formulários online.
• Mostrar: fluxo do pedido desde “Novo” até “Concluído”.
• Ações essenciais a demonstrar:
  • Ver criação automática de lead/oportunidade a partir de formulário.
  • Registar follow‑ups e associar proposta comercial.
  • Tratar compra indireta que exige aprovação de administrador.
  • Arquivar follow‑ups resolvidos.
• Boas práticas:
  • Manter estados atualizados para previsibilidade.
  • Registar notas de negociação e próximos passos.

1. Comentários — 2 min